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和电香港回调提供入市良机

2019年11月07日 23:15 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:和电香港回调提供入市良机

瑞银发布报告称,香港5G频谱拍卖以较预期低的价格完成,该行调整了相关估算,并预计可为各无线网络供应商的盈利带来1%至6%的潜在上行。由于5G频谱拍卖不再是顾虑,相关因素也不再为现有的定价势头带来重大影响,该行最近进行的价格调查显示,竞争依然激烈但与三个月前比较趋势未变,该行维持偏好有线服务供应商如香港宽频(01310),多于无线网络供应商。该行最近一次的价格调查表现好坏参半,正面来看额外数据收费增加约8至10港元,但负面来看仍见到店铺有提供“台底”优惠,例如是CSL的12GB数据计划有3个月免费期,而中国移动香港也为所有客户提供学生服务计划。该行指出旗舰4G流动数据收费与上次调查比较大致不变(或稍微减价),总体而言不认为流动服务收入短期内会有重大改变。该行认为,和记电讯香港(00215)拥57亿元现金,随着5G频谱拍卖已成定局,而母公司长和(00001)也希望减轻负债比率,相信和电有机会在未来12至24个月将现金分派予股东,并估计公司将于2020及2021年派发每股0.52元的特别息。由于该行不认为和电有5G方面有很强的地位,故预计公司可选择与香港电讯(06823)共建,相信公司下行因素已反映在股价上,故将其评级由“中性”升至“买入”,目标价则由2港元降至1.8港元。

小摩首予百威亚太(01876) “增持”评级,目标价34港元。该行称,以去年销货价值计,其在内地、韩国、印度及越南市场具领导地位,及以去年经正常化EBITDA计,其为亚洲区最赚钱啤酒商之一。该行相信,透过善用旗下全球平台及逾50个品牌作最佳模式营运,它在推动产品高端化具有良好定位,相当于明年预测企业价值对EBITDA约21倍。该行又称,百威亚太透过平台模式经营增加收益。公司旗下有逾50个啤酒品牌,并从成熟市场积极调拨资源及现金流至增长市场。未来可将内地的成长模式复制至越南等。同时该行认为,百威亚太可在产品高端化趋势中变现,其引述GlobalData预测称,高端和超高端啤酒市场销量于2018至2023年间,年均复合增长率预计达到5.6%,期内主流啤酒预计仅0.8%,特别是印度和越南具有庞大的增长空间。

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