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硬科技狙击手天狼星资本沈海伦:人工智能项目如何精准捕捉

2020年01月14日 17:22 来源:未知 人气: 手机版

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文丨冯颖星

来源丨投中网

如果把沈海伦的投资生涯铺开来看,所走的每一步都快人一步。

从UCL毕业仅一年,沈海伦与几位志同道合的朋友结伴进入投资圈,以天使投资人的身份重仓互联网金融、内容创业等赛道,并在半年内便实现了单个项目9倍回报,这一年是2012年,沈海伦大约是20出头的年纪。

此后的几年内,她在2013年投消费,进驻高端宠物医疗市场,早于市场2年All in消费升级赛道,又在2015年O2O大潮风起云涌之时,预判这将是个剧烈烧钱但又极可能血本无归的领域,成功避险。当所有机构都在争抢共享经济、O2O之时转而重仓人形机器人公司优必选,从而进驻AI赛道。

而今,对于人工智能的投资已是所有投资机构的标配,当多数机构在募资难的窘境之下,几欲通过变换赛道而得到LP的垂青,此时沈海伦和她的天狼星资本,已在人工智能赛道深耕4年有余,驾轻就熟。

关注全栈式解决方案,只投头部项目

沈海伦是天狼星资本的创始管理合伙人,这是一家成立于2015年的专注人工智能及硬科技赛道的投资机构,共管理着10亿元的人民币基金,由沈海伦与苏文光共同发起成立。

早在天使投资时期,沈海伦的关注点还在上述提及的消费升级、内容创业等探索互联网增量的赛道之上,当她预判互联网增量人群将逐渐放缓,便把目光锁定在人工智能之上,对于这一决策,沈海伦坦陈,“成立天狼星之时,正值股灾,我们发现中国经济人口红利逐渐消失,产业结构急需进一步升级,加上数据的大量积累、算法的成熟和算力的提升,我们预判未来5-10年将是科技创新的红利期。”

如若说早前天使投资的牛刀小试已让沈海伦在行业里锋芒初露,天狼星资本的再启程则更让人着迷——你永远不知道这位年轻的女性身上还有多少可以挖掘的能量。天狼星成立伊始,第一个项目就拿下了人形机器人头部品牌“优必选”。此前,这一项目的资方背景是:比亚迪联合创始人夏佐全、启明创投、科大讯飞等。当前,优必选早已成为AI赛道庞大的独角兽。沈海伦告诉投中网,天狼星之所以能投进去,得益于早在项目成立之初便已进行了深入沟通,但彼时的时机并不成熟。当天狼星成立,一旦有机会进驻,“再贵也要咬牙投进去,因为好的项目将来只会更贵”。

从某种程度上来看,这也体现了天狼星的投资风格——关注细分领域,关注应用场景及商业变现能力,只投头部企业。

关注人工智能领域的几年来,沈海伦也形成了自己独特的投资方法论。尽管天狼星的合伙人学术背景均是金融学,但在沈海伦看来,这并不影响其对整个行业的判断。“行内人和行外人看AI,是两个不同的逻辑,很多行外人只关注技术是否新颖,但在我们看来不管项目本身的技术路径如何,技术研发只是一个环节,最终还是要以产品的形式来呈现,项目本身还是要以企业的方式运行,要以盈利为目的,技术都要搭载到具有商业价值的应用之上。”这套逻辑也被其认为,不管应用在哪个领域,都同样适用。投资人要做的,就是在这些项目里,明辨真需求和伪需求。

不同于互联网、消费等赛道,一个大门类下成千上万个品牌竞相角逐,人工智能极其考验创始团队的专业性、底层逻辑及应用场景,在这个精密的行业里,马太效应更为明显,沈海伦看来,“可投的项目并不多”,为降低风险,天狼星采取的措施是,“选择最头部企业”。

于是,投出一个机器人项目的头部公司之后,沈海伦将目光放到了机器视觉与自然语义之上,虽说人工智能领域的投资无法绕过算法,但在她看来,单纯的算法公司变现难度较大,为保证投出的项目能够有绝对的商业盈利能力,她将目光聚焦在更具备复合意义的项目之上。“以芯片公司为例,属于硬件公司的范畴,但又需要强大的底层算法支撑,同时具备能够把芯片销售出去的能力,单一的算法公司不一定具备芯片制造能力与销售能力”,沈海伦说。

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本文标签:天狼星 项目 投资 赛道 人工智能

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