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英伦金融:「白银日评」美债收益率持续走低美股跌跌不休,银价震荡持稳

2019年08月14日 02:03 来源:未知 人气: 手机版

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伦敦银上交易日(8月12日)开盘16.89美元/盎司,盘中最高17.16美元/盎司,最低16.81美元/盎司,日收盘17.08美元/盎司,收小阳线。今日亚盘时段,银价区间震荡。

【基本面分析】

昨日美国三大股指均跌超1%,道琼斯指数失守26000点关口,10年期美债收益率大幅下跌,市场对旷日持久的贸易争端愈发感到忧虑,阿根廷、意大利政局不稳,英国硬脱欧风险高企,诸多不确定因素的作用下,投资者担心全球经济恐将陷入严重衰退。美元指数震荡偏软,逐渐向97关口靠拢,金银获避险资金青睐,稳步上行。原油方面,油价在震荡后小幅收高,沙特阿美石油公司财报显示资本支出同比下滑12%,这可能是供应收紧的预兆,目前市场普遍预期OPEC+将出台减产和支持油价的新举措,但经济下行、需求前景持续恶化,抵消了供应减少带来的利好。经历了跌宕起伏的一周后,市场情绪逐渐趋稳,但随着多国央行陆续开启比惨模式,投资者对全球经济陷入衰退的担忧有增无减,接下来对美国的通胀及零售数据的表现、英国脱欧前景、特朗普的推特动态等,仍然不能掉以轻心。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心指数差强人意,CPI变化不大,进口物价小幅上扬,零售销售表现惨淡,非农生产力明显下滑,初请略增,工业产出稍有好转,营运库存小幅下降,NAHB房产市场指数走势趋稳,营建许可小幅增加,新屋开工变化不大,密歇根大学消费者信心继续走低。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气状况欠佳,工业产出由升转跌,二季度GDP不作修正;德国CPI终值持平,ZEW经济景气状况依然低迷,GDP增速明显放缓;法国CPi终值持平;英国失业率轻微下降,零售物价指数小幅下滑,CPI小幅走低,PPI跌势收窄,零售销售表现欠佳。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值环比略有下降,城镇固定资产投资小幅上升;澳大利亚失业率小幅上升。

美国通胀数据即将揭晓,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%,10月进一步降息的可能为78%,12月则见91%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率冲高回落,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓持平居多增减持变化不定,美联储七月底鹰派降息令人意外,银价快速回落,但特朗普出尔反尔再次挑起贸易争端,银价触底反弹,不断扩大涨势,目前围绕17美元整数关口震荡整固。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动的走势。

【技术分析】

技术面来看,银价的长期形态大致维持在13-21美元区间震荡。从4H图来看,随着美联储利率接近中性水平,银价低位企稳后缓慢回升,美联储态度逐渐转向鸽派,但银价两次尝试向上突破16美元关口均无功而返,随后回落并击穿15美元关口,中美贸易谈判一波三折,银价震荡走低,美国经济放缓态势渐见明显,美联储降息预期高涨,银价从底部震荡回升,重返15美元关口上方,中美重启经贸磋商,鲍威尔国会证词基调偏向鸽派,银价顶住抛售压力,强势反弹至16美元上方,最高冲至逾一年高点,美联储鸽派降息预期落空,银价遭遇沉重打击,不过特朗普再次挑起贸易争端,市场预期全球经济恐将陷入严重衰退,银价震荡上行,目前在17美元整数关口附近稍作休整。消息面多空交织,投资者密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球经济增长放缓渐成共识,美联储鹰派降息后续前景扑簌迷离,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,金银震荡上行,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【数据焦点】

周二(8月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国7月CPI年率终值,中,1.7%,1.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

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本文标签:美元 利好 原油 金银 降息

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